民生銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行啟動 初始轉(zhuǎn)股價格10.23元
中國民生銀行(600016)13日刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告。公司擬發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，從發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后可轉(zhuǎn)為股權(quán)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為10.23元/股。
公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日?？赊D(zhuǎn)債票面利率為前三年每年利率為0.6%，第四年起每年利率為1.5%。
民生銀行相關(guān)人士稱，本次發(fā)行是民生銀行進一步補充核心資本，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)的重要一步。
據(jù)了解，發(fā)行方式為向原A股股東實行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進行。該次發(fā)行網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1，000元，上限為50億元。同時，該次發(fā)行在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售方面做出創(chuàng)新，將網(wǎng)下發(fā)行分兩類：A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個月，上限為100億元；B類申購下限為1億元，上限為50億元，不設(shè)鎖定期。
該次發(fā)行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：25%：25%。如網(wǎng)上申購與網(wǎng)下申購數(shù)量累計之和超過優(yōu)先配售后剩余的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除去優(yōu)先申購獲得足額配售外，民生銀行和聯(lián)席主承銷海通證券、瑞銀證券商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，對網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例，網(wǎng)上申購中簽率在不低于網(wǎng)下B類的配售比例情況下趨于一致。該次發(fā)行是A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行歷史上首次將網(wǎng)下向機構(gòu)投資者發(fā)行設(shè)置A/B類申購，同時對預(yù)設(shè)比例、回撥機制、中簽率等方面也做出了積極的創(chuàng)新。
可轉(zhuǎn)債是一種附有股票期權(quán)的公司債券，它賦予債券持有人可以在規(guī)定的時間內(nèi)(轉(zhuǎn)換期)按照規(guī)定的價格(轉(zhuǎn)換價格)將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利，是普通債券(固定收益部分)外加看漲期權(quán)的結(jié)合體?？赊D(zhuǎn)債同時也賦予了發(fā)行人在特定條件下贖回的權(quán)利，贖回條款的存在促進了投資者轉(zhuǎn)股，但同時也限制了可轉(zhuǎn)債的上漲空間。
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