中國遠洋擬發境外美元債券 中銀及匯豐擬認購
中國遠洋K圖
昨日晚間，中國遠洋發布公告稱，公司于2012年11月12日召開了2012年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關于中國遠洋境外子公司發行境外美元債券之預案》，批準公司通過其境外全資下屬公司COSCO Finance (2011) Limited(以下簡稱“發行人”)在境外發行美元債券(以下簡稱“債券”)。公司建議進行以機構和專業投資者為對象的國際債券發行(以下簡稱“本次建議發行”)并擬于2012年11月20日起展開一系列路演推介會。債券將遵照美國證券法S條例僅在美國境外發售。
中國遠洋稱，公司將就本次建議發行出具一份保持狀態協議。有關債券的本息兌付將由中國銀行股份有限公司北京分行發出不可撤銷的備用信用證進行擔保。債券的定價將根據中銀國際亞洲有限公司(以下簡稱“中銀國際”)作為獨家全球協調人兼聯席賬簿管理人和香港上海匯豐銀行有限公司(以下簡稱“匯豐銀行”)作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人的累計詢價結果確定。截至本公告發出之日，本次建議發行的金額、條款及條件尚未確定。本次建議發行的最終條款落實后，發行人、公司、中銀國際及匯豐銀行將訂立認購協議，據此，中銀國際及匯豐銀行將為債券的初步認購人。
本次債券的發行人擬將本次建議發行所得款項提供給公司境外所屬公司和關聯公司作為運營資金。發行人已就債券在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“聯交所”)上市獲得聯交所的原則性確認。獲得聯交所對債券具備上市資格的原則性確認不應被視為是對發行人、公司或債券價值的確認。
中國遠洋表示，截至本公告刊登之日，公司尚未就本次建議發行簽署任何具約束力的協議，因此本次建議發行是否落實尚待明確。本次建議發行能否完成視市場狀況和投資者興趣而定。投資者在買賣公司證券時，請務必審慎行事。關于本次建議發行的進一步公告將在認購協議簽署后作出。
公司特別說明，公告內容僅為境內投資者及時了解本次建議發行的相關信息而作出，并不構成也不應被視為是任何對境內投資者購買或認購債券的要約或要約邀請。
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