今日上午，中國鐵路總公司將在銀行間債券市場發(fā)行2013 年第三期中國鐵路建設(shè)債券（下稱“鐵道債”），期限7年，發(fā)行金額200億元。
這是中鐵總7月下旬以來連續(xù)第三次發(fā)行鐵道債，亦是其今年第五次發(fā)債。本期債券發(fā)行過后，中鐵總今年鐵道債共發(fā)行600億元，再加上今年早些時(shí)候發(fā)行的200億元中票與200億元短融券，其年內(nèi)累計(jì)發(fā)債達(dá)到1000億元。
經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)，中鐵總今年鐵道債發(fā)行額度為1500億元。這意味著，在今年剩下時(shí)間里，中鐵總還將發(fā)行900億元的鐵道債。
刊登在中國債券信息網(wǎng)的公告顯示，本期債券為固定利率品種，將通過銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)，采用單一利率（荷蘭式）招標(biāo)方式，招標(biāo)利率區(qū)間為4.20%～5.20%。
從市場環(huán)境來看，臨近月末，資金面一直呈現(xiàn)偏緊狀態(tài)，資金價(jià)格處于相對高位，因此市場預(yù)期本期債券中標(biāo)利率將靠近招標(biāo)區(qū)間上端。按照國信證券固定收益部預(yù)計(jì)，本期債券中標(biāo)區(qū)間為5.06%～ 5.10%；國海證券固定收益部則預(yù)計(jì)在4.96%～5.01%。
不過，8月19日下午，國務(wù)院公布《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見》，提出了包括多渠道籌資、完善運(yùn)價(jià)機(jī)制、建立補(bǔ)貼制度安排等六條措施；同時(shí)要求“繼續(xù)發(fā)行政府支持的鐵路建設(shè)債券，并創(chuàng)新鐵路債券發(fā)行品種和方式”，進(jìn)一步強(qiáng)化了鐵道債的政府兜底預(yù)期。
據(jù)披露，本期債券的主承銷商為國開證券、安信證券、招商證券、華泰聯(lián)合證券、西南證券和中金公司，由國開證券首次擔(dān)任鐵道債牽頭主承銷商，采取余額包銷的承銷方式。
按照慣例，本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，中鐵總的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
公告顯示，自1995 年起，截至本期債券發(fā)行前，鐵路建設(shè)債券共發(fā)行6787 億元，已兌付167 億元，尚未到期6620 億元，未到期的鐵路建設(shè)債券每年需支付利息310.10 億元；在本期債券發(fā)行后，鐵路建設(shè)債券的存量規(guī)模將逼近7000億元。除此之外，尚有未到期的中期票據(jù)1000 億元和短融200 億元。
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