6只社會責(zé)任基金 5只拒絕白酒股投資
自2008年4月國內(nèi)第一只社會責(zé)任基金成立以來，已經(jīng)有6只社會責(zé)任基金成立運作，從這些基金的實際投資來看，其中5只基金產(chǎn)品對白酒股投資說“不”，基金持股明細(xì)和重倉股中沒有出現(xiàn)白酒股，體現(xiàn)了國內(nèi)社會責(zé)任基金整體對白酒股投資的規(guī)避。
郭沛源透露，國外社會責(zé)任資金出于宗教信仰的原因，禁止對某些行業(yè)投資，因此大多數(shù)海外的社會責(zé)任投資基金都是明令禁止投資烈性酒，不過，也有少部分社會責(zé)任基金并沒有禁止投資烈性酒股票。
據(jù)了解，國內(nèi)最早成立社會責(zé)任投資基金的是興業(yè)全球基金管理公司，該公司旗下的興全社會責(zé)任2008年4月成立，盡管該基金招募書中沒有明確寫明不投資白酒股，但該基金發(fā)行時，興全基金副總經(jīng)理徐天舒和基金經(jīng)理都表示不會投資白酒股，從隨后近5年的投資情況來看，該基金的中報和年報持股明細(xì)中均沒有出現(xiàn)過白酒股，一季報和三季報的十大重倉股中也從未出現(xiàn)過白酒股。
興業(yè)全球2011年發(fā)行的興全綠色也屬于社會責(zé)任投資基金，該基金更偏重科技股投資，該基金成立以來也從未投資過白酒股票。
另一家在社會責(zé)任投資方面領(lǐng)先的基金公司是建信基金，該公司2010年和上交所合作發(fā)行了上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)基金(ETF)及其聯(lián)接基金，從上證社會責(zé)任ETF所投資的100只成分股來看，沒有包含任何白酒股票，但包括了啤酒股，顯然是在社會責(zé)任投資中像海外傳統(tǒng)的社會責(zé)任基金一樣，不投資白酒股票。
去年8月份，建信基金公司又成立了一只社會責(zé)任基金，該基金成立以來只公布了2012年四季報，還沒有公布年報的持股明細(xì)，但從該股票的投資組合中已經(jīng)能夠看出該基金沒有投資白酒股。基金2012年四季報顯示，建信社會責(zé)任基金在食品飲料行業(yè)的配置比例為零，顯然沒有投資任何白酒股票。
此外，財通基金公司旗下的兩只與社會責(zé)任相關(guān)的基金產(chǎn)品正在發(fā)行中，分別為中證財通中國可持續(xù)發(fā)展100和財通可持續(xù)發(fā)展主題基金。
江聃認(rèn)為，國內(nèi)涉及社會責(zé)任投資主題的公募基金規(guī)模不大，在基金中還沒有形成足夠的影響力。
郭沛源表示，社會責(zé)任基金的發(fā)展盡管錯過了2007年股市瘋狂時期，基金發(fā)行規(guī)模不大，未來社會責(zé)任基金將有比較大的發(fā)展空間。
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