中核建IPO啟動(dòng) 兩核電央企逐鹿資本
繼6月初，中核集團(tuán)IPO計(jì)劃曝光后，另一家央企——中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司（下稱中核建）上市也啟動(dòng)計(jì)劃，即將進(jìn)入申報(bào)程序。
“按目前進(jìn)程，中核建整體上市計(jì)劃已走在中核集團(tuán)之前，其有望成為核電行業(yè)投資重新開(kāi)閘后首家上市的企業(yè)。”8月6日，一位接近監(jiān)管層的知情人士向記者透露，中核建已于7月中旬向北京證監(jiān)局提出IPO申請(qǐng)，并獲接受。
按照北京證監(jiān)局有關(guān)要求，企業(yè)向證監(jiān)會(huì)提出IPO申請(qǐng)前需在該局報(bào)備，報(bào)備期一般三個(gè)月。
“不出意外，中核建將在10月向證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)。”8月6日，中核建一位人士向記者證實(shí)。
一直與其爭(zhēng)奪核電行業(yè)投資開(kāi)閘后上市第一股的中核集團(tuán)，自6月初通過(guò)上市環(huán)保審核后，就未再有任何動(dòng)向。
“不管誰(shuí)率先上市，都意味著因核安全問(wèn)題被嚴(yán)控的核電行業(yè)投資，即將迎來(lái)全面‘解禁’的‘春天’?！敝泻思瘓F(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人士如此評(píng)價(jià)道。
紅塔、信達(dá)入圍保薦
“中核建與資本市場(chǎng)對(duì)接步伐上，一直都走在中核集團(tuán)前面。”上述中核建人士坦言，公司上市主體平臺(tái)為中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份公司（下稱核建股份），核建股份的改制成立比2011年底掛牌設(shè)立的中核集團(tuán)上市平臺(tái)——中國(guó)核能電力股份有限公司早了近一年。
早在2008年5月，中核建的股份制改制便啟動(dòng)，其重組改制的首要目標(biāo)是整體上市。
經(jīng)過(guò)近兩年重組，2010年3月，中核建向國(guó)資委上報(bào)關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)重組改制、設(shè)立股份公司以及首次公開(kāi)發(fā)行股票的方案。
2010年12月21日，核建股份獲國(guó)資委批準(zhǔn)設(shè)立，IPO方案同時(shí)獲得通過(guò)。2011年1月19日，核建股份掛牌成立，注冊(cè)資金21億元。
中核建IPO啟動(dòng) 兩核電央企逐鹿資本
此后，中核建將工程建設(shè)及其配套的核心業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、人員等經(jīng)營(yíng)要素整體投入核建股份。
“中核建投入的資產(chǎn)主要包括以工程建設(shè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的8家二級(jí)單位，以核電工程建設(shè)配套為主營(yíng)業(yè)務(wù)的2家二級(jí)單位，約占中核建集團(tuán)總資產(chǎn)82.61％，中核建持有核建股份約79.2%的股份。”上述接近中核建的人士透露。
股份公司成立后，IPO整體上市的工作在集團(tuán)內(nèi)獲得更大力度推行。
“2011年初，核建股份向證監(jiān)會(huì)協(xié)商溝通上市安排，但由于日本福島核事故的影響，被迫暫停?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管層的知情人士表示。
2012年3月，“安全高效發(fā)展核電”被明確寫入政府工作報(bào)告，核電項(xiàng)目投資逐漸放松。
“二季度，我們溝通達(dá)成共識(shí)，證監(jiān)會(huì)同意股份公司上報(bào)材料，目前也在按申報(bào)材料之前的報(bào)批程序走流程?！鄙鲜鲋泻私ㄈ耸扛嬖V記者。
但核建股份的申報(bào)流程并非如預(yù)期般順利。“按計(jì)劃，本來(lái)6月就可向證監(jiān)會(huì)上報(bào)IPO申請(qǐng)并進(jìn)行初審，但到目前，才向所在地證監(jiān)局報(bào)批，這一流程比原計(jì)劃晚了幾個(gè)月?！痹撊耸垦a(bǔ)充道。
據(jù)本報(bào)記者獲悉，在大項(xiàng)目上無(wú)太多建樹(shù)的紅塔證券、信達(dá)證券，被圈定成為中核建IPO保薦人，國(guó)楓律師所將負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)工作。中金、中信、中銀國(guó)際等以往大盤股保薦承銷的常客，暫時(shí)被排除在中核建上市的中介名單外。
30億股發(fā)行規(guī)?；蜃?/strong>
“發(fā)行規(guī)模還沒(méi)有確定。”上述中核建人士表示，2012年以來(lái)，IPO規(guī)模因市場(chǎng)環(huán)境變化有較大調(diào)整。
記者之前從有關(guān)渠道獲悉，中核建發(fā)行規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到30億股。
“30億股的發(fā)行規(guī)模是2009年底，股份制改制方案向國(guó)資委報(bào)批時(shí)確立的初步計(jì)劃。兩年多來(lái)，這個(gè)發(fā)行方案根據(jù)市場(chǎng)和公司自身需求等不斷調(diào)整?！鄙鲜鋈耸刻寡?，中核建的融資規(guī)模不會(huì)特別大，“融資總額在數(shù)十億元級(jí)別吧。”
該人士還透露，募資將集中投向在已開(kāi)工的部分核電站項(xiàng)目建設(shè)。
“雖然有關(guān)核電限制的政策未完全松動(dòng)，且年內(nèi)大規(guī)模放行核電項(xiàng)目電站建設(shè)的可能性較小，但這僅是基于相關(guān)規(guī)劃的進(jìn)展和開(kāi)禁第一年的謹(jǐn)慎考慮?！痹缭诮衲?月初，上述中核集團(tuán)負(fù)責(zé)人士便向記者坦言，按投資的周期性效應(yīng)，2014年后到2020年，將迎來(lái)核電投資的新高潮。
核電企業(yè)如能在核電投資高潮到來(lái)前，獲得足夠的資金，便能具備產(chǎn)業(yè)提升和更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
鑒于此，國(guó)內(nèi)幾大核電企業(yè)早已拉開(kāi)逐鹿資本市場(chǎng)的架勢(shì)。
2012年初，中國(guó)國(guó)家核電技術(shù)公司明確表示，整體上市準(zhǔn)備工作正穩(wěn)步推進(jìn)，將在年底前具備上市條件。
中國(guó)廣東核電集團(tuán)早在2009年就傳出有意上市的消息，去年，中廣核旗下的中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司已在港借殼上市。
此外，核電運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電力投資集團(tuán)公司公告，將核電資產(chǎn)擬通過(guò)增發(fā)重組的方式注入上市公司。
爭(zhēng)奪核電行業(yè)投資重啟后上市第一股的中核集團(tuán)，6月初通過(guò)上市環(huán)保審核。其當(dāng)時(shí)曾因媒體誤解其1700余億IPO融資額，引起軒然大波，而后被證實(shí)IPO擬融資160億元。
“中核集團(tuán)正考慮是否采用A+H股同步上市的方案。”據(jù)一位接近中核集團(tuán)的知情人士透露，中核集團(tuán)融資額較大，如果僅著眼A股，融資壓力過(guò)大，A+H比集中融資風(fēng)險(xiǎn)小。（羅諾）
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