總資產(chǎn)破兩千億元 成都銀行IPO沖刺再添砝碼
業(yè)內(nèi)人士表示，在當(dāng)前城商行案件頻發(fā)的環(huán)境下，與資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L相比，監(jiān)管層更看重的是城商行風(fēng)控措施是否到位。
“前腳”遞交上市申請(qǐng)、成功入圍證監(jiān)會(huì)公布的等待上市銀行名單，成都銀行稍后又再傳喜訊——截至6月30日，成都銀行總資產(chǎn)突破兩千億元大關(guān)，這是繼成為中西部首家總資產(chǎn)突破千億大關(guān)的城商行后，成都銀行再次成為中西部首家突破兩千億大關(guān)的城市商業(yè)銀行。
一位銀行業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，資產(chǎn)規(guī)模的日益壯大，無疑會(huì)為其在IPO之路上增添砝碼，但其距離真正的上市還為時(shí)尚早。這除了要與“兄弟行”進(jìn)行激烈競爭外，近年來陸續(xù)曝出的城商行案件，也會(huì)讓城商行IPO增添了一份不確定性?！霸诋?dāng)前城商行案件頻發(fā)的環(huán)境下，與資產(chǎn)規(guī)模快速增長相比，監(jiān)管層更看重的是城商行風(fēng)控措施的到位”，該分析師指出。
一波三折
終入圍“準(zhǔn)IPO名單”
由于經(jīng)營規(guī)模和綜合實(shí)力連續(xù)多年位居中西部城商行首位，市場各方對(duì)于成都銀行的IPO始終充滿期待。負(fù)責(zé)該行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)甚至曾表示，該行極有可能坐上IPO城商行第四把交椅。
然而在年初證監(jiān)會(huì)公布的14家申請(qǐng)上市銀行名單卻未見其身影。但由于該行公開上市前準(zhǔn)備工作推進(jìn)順利，并已獲銀監(jiān)會(huì)及四川省政府批復(fù)，這讓其在城商行上市搶跑大軍中很快趕了上來。今年4月成都銀行終于正式向證監(jiān)會(huì)遞交了IPO申請(qǐng)，擬在上海證券交易所公開發(fā)行不超過8億股人民幣普通股(A股)，募集資金將用于補(bǔ)充資本金，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，而當(dāng)前排隊(duì)等待上市的商業(yè)銀行數(shù)量共計(jì)有15家。
資料顯示，地處四川的成都銀行2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額31.04億元，增幅達(dá)51.78%，實(shí)現(xiàn)凈利潤24.05億元，增幅48.00%；每股收益達(dá)0.74元。成都銀行全年凈利增幅已超過市場普遍預(yù)測的2011年銀行30％平均增幅。截至2011年12月31日，成都銀行總資產(chǎn)1814.14億元，增幅19.89%；各項(xiàng)存款1348.46億元，增幅10.10%；各項(xiàng)貸款806.42億元，增幅18.77%。
此番成都銀行最終入圍成為第15家證監(jiān)會(huì)披露的申請(qǐng)上市銀行名單，該行良好的資產(chǎn)、業(yè)績?cè)鲩L成為了籌備上市的優(yōu)勢條件，此外，成都銀行近幾年積極布局也不可忽視。
各家城商行在資本紅線壓力及做大做強(qiáng)跨區(qū)域經(jīng)營的雙重推動(dòng)下，上市熱情自然居高不下。與眾多城商行相似的是，成都銀行近年來也一直進(jìn)行著上市的戰(zhàn)略布署，并高調(diào)提出了建設(shè)全國一流上市銀行的長遠(yuǎn)目標(biāo)。事實(shí)上，為了實(shí)現(xiàn)這一長遠(yuǎn)目標(biāo)，成都銀行一直在穩(wěn)步推進(jìn)包括增資擴(kuò)股、更名、跨區(qū)域發(fā)展、多元化經(jīng)營、公開上市等在內(nèi)的多項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，為其IPO積極輔路。
2007年，成都銀行成功引進(jìn)馬來西亞豐隆銀行等境內(nèi)外投資者，一次性引資60億元，順利完成增資擴(kuò)股；2008年，由“成都市商業(yè)銀行”正式更名“成都銀行”，打破了原行名中的地域性色彩限制；2009年，開設(shè)首家異地分行——廣安分行，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展實(shí)質(zhì)性突破；2010年與戰(zhàn)略投資者豐隆銀行共同發(fā)起設(shè)立國內(nèi)首批、中西部第一家消費(fèi)金融公司，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營初步探索。在成都銀行完成這一系列準(zhǔn)備工作之后，就只差I(lǐng)PO這一最后課題了。
規(guī)模重要 風(fēng)控更重要
值得注意的是，就在日前，成都銀行最新披露，截至今年6月30日，成都銀行總資產(chǎn)突破兩千億元大關(guān)，余額2005.68億元。近年來，該行分別于2007年、2009年、2010年總資產(chǎn)突破500億、1000億、1500億大關(guān)。顯然這無疑為其IPO增添了更多的籌碼。
其實(shí)，成都銀行資產(chǎn)規(guī)模的快速增長僅僅是眾多城商行的一個(gè)縮影。這幾年來，全國各地城商行在快速做大的指引下，資產(chǎn)規(guī)模均出現(xiàn)了大幅上漲。來自銀監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)到120.01萬億元，同比增長19.1%，其中城商行雖然總資產(chǎn)規(guī)模較小，但增幅卻最高，達(dá)到31.2%，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于大型銀行及股份制銀行13.7%和24.9%的增速水平。
對(duì)于目前城商行資產(chǎn)規(guī)模的快速增長，業(yè)內(nèi)人士表示，去年城商行總資產(chǎn)增幅位居各類銀行之首，這除了其加速理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行，加強(qiáng)服務(wù)小微企業(yè)等方面外，重要的原因是與其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相比，城商行總體基數(shù)低，發(fā)展空間較大。但與此同時(shí)，雖然近幾年城商行資產(chǎn)規(guī)模上來了，與之相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力更需要同步高。2011年起，從齊魯銀行齊魯銀行偽造金融票據(jù)案、漢口銀行的擔(dān)保糾紛案再到煙臺(tái)銀行承兌匯票案， 一系列案件的頻發(fā)，體現(xiàn)了個(gè)別城商行一味做強(qiáng)做大而忽視風(fēng)控的現(xiàn)象。而這也引起了監(jiān)管層的高度重視。顯然，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，比追求規(guī)模擴(kuò)張力求IPO要重視的多。
值得注意的是，雖然資產(chǎn)規(guī)模對(duì)于城商行來說是其IPO來道路上的一道重要門檻，但也并不是全部。在銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)對(duì)于商業(yè)銀行上市的標(biāo)準(zhǔn)約束中，除了資產(chǎn)規(guī)模外，資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性充裕度、盈利狀況、內(nèi)部員工持股比例等指標(biāo)也是審核條件。而近年來城商行案件頻發(fā)，更加讓監(jiān)管層也不得不對(duì)地方銀行的上市采取了較為審慎的態(tài)度。
熱炒上市 股權(quán)流動(dòng)非?；钴S
城商行股權(quán)流動(dòng)中最為重要的題材莫過于該行的上市因素，成都銀行也不例外。在該行發(fā)力沖擊A股市場的情況下，其股權(quán)流動(dòng)在近年來也始終處于高熱狀態(tài)之中。
自從2009年起，成都銀行股權(quán)已有過多次大規(guī)模轉(zhuǎn)讓經(jīng)歷。分別是2009年，大通燃?xì)鈱⒊钟谐啥笺y行1243.88萬股份轉(zhuǎn)讓給福建金馬投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4055萬余元，每股3.26元。進(jìn)入2011年，成都銀行三家股東——三峽財(cái)務(wù)公司、重慶烏江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份公司、高金食品進(jìn)行過多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
值得注意的是，在2011年，該行多筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格驚人的一致,均為每股4.9元。但這較2009年成都銀行股權(quán)的首次轉(zhuǎn)讓價(jià)已上漲50%。以成都銀行2011年每股收益0.74元計(jì)算，每股4.9元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率為6.62倍。
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