自行發(fā)債收官 深圳27億元地方債周五登場(chǎng)
作為年內(nèi)最后一個(gè)啟動(dòng)自行發(fā)債的試點(diǎn)地區(qū)，深圳市定于本周五在銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行27億元地方政府債券。8月底以來(lái)，上海、廣東、浙江已經(jīng)相繼完成了自行發(fā)債工作。
深圳市財(cái)政委員會(huì)近日宣布，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，深圳市2012年債券發(fā)行總額為27億元，其中5年期、7年期品種各13.5億元；這兩期債券將同時(shí)于10月12日招標(biāo)，10月15日開始發(fā)行并計(jì)息，10月17日發(fā)行結(jié)束。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深圳市政府債券是指深圳市人民政府在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的發(fā)債規(guī)模限額內(nèi)，作為債務(wù)人承擔(dān)按期支付利息和歸還本金責(zé)任，由深圳市財(cái)政委員會(huì)自行組織發(fā)行、撥付發(fā)行費(fèi)、財(cái)政部代為辦理還本付息的可流通記賬式固定利率附息債券。
刊登在中國(guó)債券信息網(wǎng)的公告顯示，深圳地方債將借用財(cái)政部國(guó)債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)，面向承銷團(tuán)招標(biāo)發(fā)行，采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，招標(biāo)標(biāo)的為利率；全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券票面利率，各中標(biāo)機(jī)構(gòu)按面值承銷。
按照去年以來(lái)的慣例，這兩期債券招標(biāo)區(qū)間均掛鉤中債銀行間固定利率國(guó)債收益率曲線，分別為招標(biāo)日前1～5個(gè)工作日里，代償期為5年、7年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值上下各浮動(dòng)15%。
本次發(fā)行的主承銷商為國(guó)家開發(fā)銀行、工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）和招商銀行（600036）；其他承銷商成員包括農(nóng)業(yè)銀行（601288）、交通銀行（601328）、興業(yè)銀行（601166）、平安銀行（000001）、郵儲(chǔ)銀行和華夏銀行（600015）。與去年相比，招商銀行由一般承銷商變?yōu)橹鞒袖N商，中國(guó)銀行（601988）不再加入承銷團(tuán)，并新增了郵儲(chǔ)銀行。
深圳市要求，主承銷商最低投標(biāo)限額為每期債券招標(biāo)量的15%，非主承銷商為5%；主承銷商最低承銷額為招標(biāo)量的10%，非主承銷商為2%。與此同時(shí)，當(dāng)全場(chǎng)投標(biāo)量小于招標(biāo)量時(shí)，差額部分由4家主承銷商按中標(biāo)利率等額包銷。
對(duì)于承銷商的考核要求，與其他三個(gè)試點(diǎn)地區(qū)相比，深圳市顯得更為寬松。《深圳市2012年政府債券招標(biāo)發(fā)行和考核規(guī)則》延續(xù)了去年的規(guī)定：“承銷商在發(fā)行投標(biāo)中執(zhí)行本規(guī)則的情況，作為以后年度組建深圳市政府債券承銷團(tuán)的重要依據(jù)”。
去年11月底，同樣作為自行發(fā)債收官之戰(zhàn)，深圳市發(fā)行了22億元地方債，其中3年期、5年期品種各11億元，最終發(fā)行利率分別落在3.03%、3.25%。
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