廣發(fā)銀行重新啟動上市大計 擬A+H籌資350億
消息人士透露，廣發(fā)銀行已選定10家投行擔(dān)任安排行，初步仍然傾向以A+H形式上市，集資約350億元，個別保薦人甚至已開始聯(lián)絡(luò)投資者。
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新浪財經(jīng)訊 4月15日消息，據(jù)香港蘋果日報報道，繼光大銀行擬于本季上市，消息人士透露，近日內(nèi)地另一商業(yè)銀行廣發(fā)銀行亦再次啟動上市大計，并已選定10家投行擔(dān)任安排行，初步仍然傾向以A+H形式上市，集資約350億元，個別保薦人甚至已開始聯(lián)絡(luò)投資者，為下半年開始市場推介鋪路，投行人士認(rèn)為，光銀的招股反應(yīng)對廣發(fā)行上市甚有啟示性。
廣發(fā)行與光銀原本計劃于去年上市，可惜都因市況欠佳而擱置，上周有報道指，光銀下月將參加上市聆訊，力爭上半年集資156億元，另一邊廂，廣發(fā)行亦已重新啟動其上市大計，該行董事長董建岳近日已向外表示，“廣發(fā)行正在做上市準(zhǔn)備。”
翻查資料，廣發(fā)銀行原名為廣東發(fā)展銀行，是內(nèi)地最早組建的股份制商業(yè)銀行之一，2006年透過重組，引入花旗集團(tuán)、中國人壽(2628)、國家電網(wǎng)及中信集團(tuán)為四大主要股東，各持20%股份，直至2011年，為革除原有名稱的地域限制，才正式改名為廣發(fā)銀行。
包銷商已向客戶推介
據(jù)接近交易的消息人士稱，廣發(fā)行已選定10家投行負(fù)責(zé)包銷安排，當(dāng)中包括主要股東之一花旗銀行及姊妹公司廣發(fā)證券，消息人士指，目前仍以去年A+H股集資350億的方案推進(jìn)，近日已有包銷商向客戶進(jìn)行初步推介，“之前都同光銀撞期(同期招股)，?家光銀先上，唔使?fàn)幨常绻忏y表現(xiàn)好，推廣發(fā)行都易啲。”一位中資投行人士指。
雖然內(nèi)地已暫停新股上市多時，但近期市場盛傳中證監(jiān)將于短期內(nèi)重啟A股上市，新華社更連續(xù)發(fā)表多篇文章，力撐恢復(fù)A股上市，似乎意味廣發(fā)行有望達(dá)成A+H目標(biāo)。
至于同樣多次“試水”不成的光銀，據(jù)接近承銷團(tuán)消息指，將于短期內(nèi)重新遞交上市申請，由于光銀之前已曾通過上市聆訊，估計可節(jié)省不少審批時間，趕及于第二季內(nèi)上市。
有利下半年新股市況
據(jù)一名有份包銷該股的投行人士指，光銀去年盈利增長理想，初步向投資者推介的反應(yīng)都較之前好，加上年初至今未見大型新股上市，都有助光銀上市，一名中資券商透露，“傳聞有高層對光銀遲遲未能上市H股好有意見，并向一班管理層施壓，班管理層一定搏曬命搞。”“若管理層于估值上唔太進(jìn)取，成事機(jī)會大過之前。”該券商續(xù)指，隨著多家內(nèi)企啟動上市計劃，加上多只大孖沙要搞分拆，都有助下半年的新股市況。有投行人士指，銀行業(yè)是國家最重視產(chǎn)業(yè)之一，因此內(nèi)銀上市一直受中銀監(jiān)及中證監(jiān)監(jiān)管，確保銀行間不會在上市時“爭食”。他表示，自從四大國有銀行全部上市后，其它城市商業(yè)銀行已陸續(xù)排隊(duì)上市，但礙于被列優(yōu)先的光銀遲遲未能上市，令其它城商行如上海銀行、重慶銀行的上市計劃仍需繼續(xù)等候。(夏琪)
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