十大銀行不良貸款半年凈增53億 “雙降”局面恐丟
今年以來，“破凈”在銀行股中已經(jīng)成了常事。
截至9月25日，在A股上市的16家銀行中，跌破凈資產(chǎn)的已經(jīng)達到9家，分別是交通銀行（601328）、浦發(fā)銀行（600000）、華夏銀行（600015）、平安銀行（000001）、中信銀行（601998）、北京銀行（601169）、南京銀行（601009）、中國銀行（601988）、興業(yè)銀行（601166）。已跌破成本價的銀行股為何依然遭到投資者“唾棄”，市場分析人士普遍認為，這顯然反映出市場對銀行業(yè)實際不良資產(chǎn)的恐慌。
中信證券（600030）提供的研究報告認為，截至今年第二季度，上市銀行的逾期貸款里有80%可能下移至不良貸款。資產(chǎn)質量問題已從下游向上游、東部到西部、出口企業(yè)向其他制造業(yè)擴散。
普華永道會計師事務所向《中國經(jīng)濟周刊》提供的《2012年上半年中國十大上市銀行業(yè)績分析》指出：十大上市銀行2012年上半年整體不良貸款率雖然較2011年年底下降了0.02個百分點，至0.78%；但是整體不良貸款余額比2011年年底增加了53億元，達到3566.57億元。
這十大上市銀行是：工商銀行（601398）、建設銀行（601939）、中國銀行、農業(yè)銀行（601288）、交通 銀行這5家大型商業(yè)銀行，和招商銀行（600036）、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生 銀行這5家股份制商業(yè)銀行。
“雙降”局面恐丟失
銀行業(yè)，特別是股份制銀行正將多年維系的不良貸款余額、不良貸款率“雙降”局面丟失，這讓監(jiān)管層感到憂心。
根據(jù)已經(jīng)公布的中報來看，五大國有大型銀行雖然保住了不良貸款率下降的指標，但在不良貸款余額的問題上不容樂觀。除農業(yè)銀行和建設銀行之外，中國銀行、工商銀行和交通銀行的不良貸款余額均出現(xiàn)了上升。
“我們主要業(yè)務在長三角，可以說明顯感受到了不良貸款的抬頭，這也已經(jīng)是銀行業(yè)普遍感受到的風控壓力。”交通銀行首席經(jīng)濟學家連平告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“國際國內經(jīng)濟下行等綜合因素造成了目前銀行呆壞賬累積的局面短期內難以扭轉，可能還會形成一個拐點，這就需要銀行密切關注企業(yè)動態(tài)防范呆壞賬的連鎖反應。”
相比國有銀行，股份制商業(yè)銀行由于在過去幾年內貸款擴張相對較快，致使其貸款質量在上半年亦承受著嚴峻考驗，已然成為重災區(qū)。除了招商銀行與去年末持平以外，民生銀行（600016）、平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行上半年不良貸款余額和不良率均為“雙升”，不僅如此，衡量未來不良率趨勢的被銀行內部視為“問題資產(chǎn)”的逾期貸款余額都出現(xiàn)了迅猛增長。
“我們進行樣本分析的十大上市銀行，2012年上半年逾期貸款余額達到4890億元，比2011年年底增加了30%。這些銀行的總體逾期貸款率也較去年末上升了0.22個百分點至1.28%。”普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“逾期貸款的迅速增加，給資產(chǎn)質量形成了壓力。當前經(jīng)濟形勢不明朗，逾期貸款隨時都有可能變成不良貸款。”
在記者采訪中，大部分業(yè)內人士都認為，銀行呆壞賬的重新抬頭并不是短期現(xiàn)象，而可能是一種趨勢的開始。申銀萬國證券研究所首席宏觀分析師李慧勇甚至認為，如果中國經(jīng)濟出現(xiàn)三至五年的調整，呆壞賬必然是一個顯著暴露的過程，然而究竟會上升到什么位置，他自己心里都沒有譜。
新老產(chǎn)業(yè)危機襲擊長三角
此次不良貸款率反彈，很大程度上與江浙地區(qū)企業(yè)的“傷筋動骨”有關。
交通銀行首席風險官楊東平告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“我們上半年不良貸款228億元，不良率0.82%，雖有所下降，但不良貸款增加了8.87億元，其中來自溫州的不良貸款就超過8億元。”
記者在對浦發(fā)銀行、寧波銀行（002142）、平安銀行采訪中，銀行高管都把不良率的上升歸咎于以中小企業(yè)和民營經(jīng)濟為特色的“溫州因素”。然而，實際情況并沒有想象的那么簡單。
“長三角和西部地區(qū)是十大上市銀行2012年上半年不良貸款最多的地區(qū)。其中長三角地區(qū)的不良貸款余額較去年末增加了21%，該區(qū)域的資產(chǎn)質量令人擔憂。”普華永道中國金融服務業(yè)合伙人何淑貞這樣告訴《中國經(jīng)濟周刊》。
交通銀行的不良貸款問題除了來自于批發(fā)、制造業(yè)為主的溫州，以新興產(chǎn)業(yè)為主的江蘇無錫也是重點。
江蘇輝倫太陽能科技有限公司董事長蔡濟波告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“光伏產(chǎn)業(yè)可以說正在上演曠日持久、驚心動魄的惡性競爭。金融危機之后，歐美對光伏需求的增量趨緩，特別是最近美國、歐盟形成對中國產(chǎn)能關門的局面，終于使很多光伏企業(yè)意識到，雖然前途是光明的，但支撐不到黎明了。”
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