美原油期貨升至逾九周最高位 金價小升
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) --香港公布11月出入口數(shù)字--日本11月房屋開工及建筑訂單數(shù)據(jù)--法國12月消費(fèi)者信心指數(shù)--法國11月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)--意大利12月企業(yè)信心指數(shù)--美國勞工部公布一周初請失業(yè)金人數(shù)--美國11月芝加哥聯(lián)邦儲備銀行中西部制造業(yè)指數(shù)--美國12月經(jīng)濟(jì)咨商會消費(fèi)者信心指數(shù)--美國11月新屋銷售年率
重大事件 --美國總統(tǒng)奧巴馬縮短圣誕假期,以重啟避免財政懸崖發(fā)生的預(yù)算協(xié)商;白宮周三呼吁國會中的共和黨人勿阻撓決議通過. --日本首相安倍晉三表示政府將尋求大膽的貨幣政策,靈活的財政政策和增長策略,以鼓勵民間投資. --韓國央行周四公布數(shù)據(jù)顯示,韓國制造企業(yè)對1月的業(yè)務(wù)情況評估仍然不佳,但好于之前的六個月調(diào)查結(jié)果.
市場摘要 股市:--美國股市周三連續(xù)第三個交易日收低,受到零售類股跌勢的拖累;此前公布的報告顯示,假期購物季消費(fèi)者支出遜于去年.--歐洲主要市場因假期休市.
匯市:--日圓兌美元挫至逾兩年低位,兌歐元跌至16個月低位,此前日本新任首相重申其對抗通縮及強(qiáng)勢日圓的誓言.
債市:--美國公債價格在圣誕節(jié)后的清淡交投中上漲,因投資人擔(dān)心增稅和減支措施或早至下周就會生效.
油市:--美國原油期貨升至逾九周最高位,因市場寄望重啟的談判將避免美國財政危機(jī),而且嚴(yán)寒天氣及技術(shù)買盤亦增添了油市的上行動能.
金屬市場:--金價小升,圣誕節(jié)后交投清淡,對年底前美國可能達(dá)成預(yù)算協(xié)議的預(yù)期支持金價.
貴金屬 隔夜紐約2月期金主力合約小幅收高，最低至每盎司1650.6美元，最高上沖至1668.7美元，報收于每盎司1660.7美元，較前一交易日上漲1.2美元，漲幅為0.07%，成交增加9250手至50079手，持倉減持880手至25.6萬手。紐約銀3月主力合約跟隨黃金收漲，報收于每盎司30.0美元，較前一交易日上漲0.1美元。 美國發(fā)生財政懸崖的概率越來越大，但兩黨在12月底會有一個解決的方案，只不過是解決程度的問題。目前來看，美國將會給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更多的時間，短期出臺政策救市，2013年財政改革細(xì)則將逐步完善，隨著美國經(jīng)濟(jì)逐步增長，債務(wù)上限問題在寬松的貨幣政策配合下或?qū)⒌玫接行Ы鉀Q。短期內(nèi)，貴金屬在持續(xù)三個月大幅下挫后，略有企穩(wěn)態(tài)勢，震蕩調(diào)整思路，靜待政策刺激尋求做多機(jī)會。
股指 1、本周三大盤窄幅震蕩，上證指數(shù)成交量依然維持在較高水平；銀行板塊調(diào)整，中小板、創(chuàng)業(yè)板走勢較強(qiáng)。 2、即將到來的2013年1月，滬深兩市限售股解禁市值約為1326億元，環(huán)比減少兩成多，與2012年各個月相比，僅次于12月份和7月份，創(chuàng)業(yè)板進(jìn)入解禁高峰期。 3、技術(shù)上，上證指數(shù)昨日一舉站上年線，顯示目前市場走勢依然偏強(qiáng)。 4、中金所股指期貨前20大持倉，凈空減持近2000手。 周三的強(qiáng)勢整理，技術(shù)上不斷走強(qiáng)，顯示目前多頭力量依然非常強(qiáng)；在未來如果成交量能維持在較高水平，沒有出現(xiàn)連續(xù)多日低量，行情有望延續(xù)。 操作建議：中期看多，短期震蕩
銅滬銅高位窄幅震蕩，圣誕節(jié)外盤休市。美國財政懸崖談判在周四重新開始，市場猜測只會達(dá)成臨時協(xié)議。國內(nèi)現(xiàn)貨銅貼水380---280元/噸，現(xiàn)銅供應(yīng)進(jìn)一步縮減中，現(xiàn)銅貼水?dāng)U大，平水銅盡管不愿過度貼水出貨，無奈好銅擴(kuò)大貼水，削弱其挺價意愿，中間商陸續(xù)進(jìn)入結(jié)算階段，下游接貨量繼續(xù)減少，市場成交氛圍依舊體現(xiàn)年末特征。 總體來看，我們傾向于銅價會在56000-57000元震蕩，交易暫觀望。
鋁周三LME3月鋁休市。人民銀行公布1至11月銀行間債券市場累計發(fā)行債券6.9萬億元，泉州金改方案獲批。國內(nèi)現(xiàn)貨方面貼水100—60元/噸，現(xiàn)鋁市場因部分持貨貿(mào)易商年底提前結(jié)束交易，鋁錠供應(yīng)小幅減少，同時下游仍有少量補(bǔ)庫，支撐現(xiàn)鋁價格企穩(wěn)并小幅抬升底部重心，整體市況依然平淡。操作上建議滬鋁暫觀望。
鋅 LME由于圣誕假期25日、26日休市。昨日滬鋅價格高開低走，成交量出現(xiàn)明顯下滑。國內(nèi)市場暫無外盤指引。現(xiàn)貨對主力合約貼水380~390元，冶煉廠積極出貨換現(xiàn)，下游觀望為主，市場整體清淡。行業(yè)方面，2012年以來我國鋅精礦市場不斷擴(kuò)張，未來鋅市過剩將逐漸向鋅精礦市場轉(zhuǎn)移。短期內(nèi)，鋅價或?qū)⒊尸F(xiàn)弱勢震蕩的走勢，圣誕元旦期間，市場資金恐將有部分退出過節(jié)，建議謹(jǐn)慎操作，輕倉持有。受到基本面的弱勢影響，中長期，鋅價恐將弱勢難改。
鉛倫敦金屬交易所繼續(xù)休市；滬鉛倉單昨日繼續(xù)增加，其中滬鉛67000噸庫存中，有近2/3 在廣東市場，上海市場庫存依然維持在2萬噸附近，廣東市場則逐步成為現(xiàn)貨市場中心。 昨日滬鉛庫存增加800余噸，均在廣東倉庫；鉛現(xiàn)貨市場短期的壓力仍然需要舒緩，因 此短線鉛價只能繼續(xù)等待。不過，滬期鉛總持倉已經(jīng)曾至5458手，需要交割的鉛至6.8萬 噸，所以鉛庫存雖然大，但是和持倉是相宜的，所以并不對市場構(gòu)成太大的利空；相反 ，如果短期鉛價走低的話，會將進(jìn)一步刺激持倉。 所以鉛價中線看漲不變，關(guān)鍵是短線 是如何度過。
鋼材昨日螺紋停止了大幅拉漲的走勢，開始企穩(wěn)，成交量大幅萎縮，并伴有大量減倉。宏觀方面：明年我國財政赤字或?qū)⒃黾?0%至1.2萬億元，國家這將有利于前期國家審批的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的建設(shè)，同時國家減稅的力度或?qū)⒊A(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)在明年或?qū)⑦M(jìn)一步企穩(wěn)回升。行業(yè)方面：受近兩日螺紋期價大幅拉漲的影響，鋼坯價格大幅回升，昨日累計漲110元/噸，同時普氏指數(shù)也大幅拉漲至139.75美元/噸，進(jìn)一步支撐了鋼價的回升；現(xiàn)貨價格同樣回升，同時成交情況較好。 操作上，近兩日螺紋期價再創(chuàng)半年來新高，市場氛圍明顯好轉(zhuǎn)，同時螺紋期價的回升也帶動了現(xiàn)貨、鋼坯以及鐵礦石價格的大幅回升，這也進(jìn)一步推漲了鋼價，因此短期內(nèi)螺紋或?qū)⒗^續(xù)上行。
豆類隔夜美盤圣誕假期后恢復(fù)交易，在南美天氣整體良好的背景下，市場受到技術(shù)性賣盤打壓。從南美產(chǎn)區(qū)目前的情況來看，巴西產(chǎn)區(qū)可以說是比較不錯，但阿根廷的天氣不盡理想，潘帕斯草原的降雨令大豆、玉米播種再度推遲，阿根廷的天氣問題后期將是影響南美整體產(chǎn)量的關(guān)鍵。美盤恢復(fù)交易后又將迎來元旦假期，市場將延續(xù)平淡的交投狀況，關(guān)注12月末的庫存報告。國內(nèi)豆類周三延續(xù)窄幅震蕩走勢，在假日氛圍較濃的環(huán)境中，市場交投清淡，現(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱，隨著元旦假期臨近，市場多以觀望為主。港口大豆現(xiàn)貨價依然維持在4500-4600元/噸，未來到港量陸續(xù)增加，油廠開工率上升，短期看油粕現(xiàn)貨繼續(xù)反彈壓力增加，且節(jié)前需求無新變化。 連豆5月在4700一線已形成堅實底部，中線多單需耐心持有，油粕暫以震蕩思路為主；豆棕價差關(guān)注在1700附近表現(xiàn)，買棕油賣豆油套利單部分止贏。
油脂CBOT大豆期貨昨收跌，因多頭結(jié)清倉位及預(yù)期南美天氣有利作物。油粕亦追隨大豆跌勢。Commodity Weather Group預(yù)報顯示，未來兩周阿根廷天氣將轉(zhuǎn)為干燥，而巴西中部料將迎來喜雨。USDA周度出口銷售報告因假期推遲至周五21:30公布。BMD毛棕油期貨昨大多收高，因出口數(shù)據(jù)積極。ITS、SGS分別表示本月1-25日馬棕油出口較上月小幅增加，約為128萬噸。馬棕油主產(chǎn)區(qū)未來一周或?qū)⑹艿綇?qiáng)降雨的襲擊，令棕油下移空間有限。國內(nèi)油脂昨高開高走，午盤回吐部分漲幅。豆棕現(xiàn)貨價格局部地區(qū)上漲50元/噸，菜油維持穩(wěn)定。 整體上，短期油脂供給充裕局面不改，而在前期利空影響業(yè)已消化基礎(chǔ)上，下跌亦受限，維持區(qū)間震蕩走勢。
玉米 國內(nèi)玉米整體價格維持平穩(wěn)走勢，局部地區(qū)收購報價有所下跌。近期北方港口貿(mào)易商收購報價出現(xiàn)小幅下調(diào)，并且貿(mào)易商收購意愿有所下滑，收購要求趨于嚴(yán)格，在此因素影響下，北方各港口集港量出現(xiàn)了不同情況的回落。另一方面，南方港口持續(xù)的高庫存低消耗的情況，也降低了近期南方港口貿(mào)易商對于北方新糧的需求量，轉(zhuǎn)而進(jìn)入自身消耗時期，北方貿(mào)易商也在經(jīng)歷了前期的收購高峰期后，開始持糧降價觀望市場，預(yù)計后期北方港口玉米價格上漲可能性較小。 期價將繼續(xù)維持平穩(wěn)走勢。
燃料油紐約原油周三升至逾9周高位，因市場寄望重啟的預(yù)算談判將避免美國的財政危機(jī)，同時嚴(yán)寒天氣及技術(shù)買盤也增添了油市的上行動能。奧巴馬提前結(jié)束假期于周四返回華盛頓進(jìn)行預(yù)算談判以避免財政懸崖的出現(xiàn)。美國天氣預(yù)報稱，氣溫較正常值偏低，寒流來襲將提升對取暖油的需求。中國經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，伊朗問題等因素均將對油價形成支撐。原油多單可加倉。
橡膠昨日滬膠主力1305維持高位整理，橡膠連續(xù)三日上揚(yáng)。原材料市場，泰國USS3橡膠現(xiàn)貨報價上漲；進(jìn)口膠現(xiàn)貨報價繼續(xù)小幅上揚(yáng)，市場氣氛尚可；合成膠市場，丁苯橡膠行情震蕩，順丁橡膠報價持穩(wěn)，臨近月底資源不多。 目前滬膠仍處于震蕩偏強(qiáng)的走勢中，但并不具備中長期上漲的趨勢，短期內(nèi)謹(jǐn)防沖高回落，關(guān)注上方壓力26000。
塑料昨日1305合約一度突破10700關(guān)口，隨后震蕩減倉回落。中石化華東華南地區(qū)線型出廠價小漲100元/噸。實際成交看暫未出現(xiàn)明顯的漲幅，仍以地量為主。節(jié)前接貨意愿不高。紐約原油昨日突破92美元關(guān)口，強(qiáng)勢有所體現(xiàn)，后期仍有上行可能。受此帶動國內(nèi)塑料短期內(nèi)或難有較大幅度的回撤。 操作上，節(jié)前減少操作，觀望為主
PVC 昨日PVC早盤受到原油走高影響小幅高開，但上漲動力不足，全天在6600/噸處窄幅震蕩。宏觀面表現(xiàn)平靜也使得市場暫時失去方向，而基本面上供需關(guān)系難以改變，下游需求有限使得PVC銷售壓力仍大，同時住建部對房地產(chǎn)市場2013年調(diào)控仍未放松。 總體來看，市場需求難改觀，技術(shù)上雖然仍偏強(qiáng)，但PVC上方高度有限，操作上短線觀望，或等待沽空機(jī)會。
玻璃 昨日玻璃期價震蕩走勢。現(xiàn)貨市場也表現(xiàn)平平，上海、北京、廣州等地價格企穩(wěn)，我們認(rèn)為近期玻璃價格反彈到了一定高度，春節(jié)之前是玻璃需求淡季，現(xiàn)貨給期貨的支撐有限。 建議近期觀望為主。
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