股市持續(xù)反彈 偏股基金新年迎來(lái)“開(kāi)門紅”
這一波股市的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈，偏股基金受益匪淺。昨日，A股市場(chǎng)收盤飄紅，其中滬指已經(jīng)站穩(wěn)2400點(diǎn)之上。與此同時(shí)，受股市持續(xù)向上推動(dòng)影響，偏股基金表現(xiàn)突出，今年以來(lái)整體業(yè)績(jī)“開(kāi)門紅”。而與去年底相比，偏股基金業(yè)績(jī)排名再次發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。
今年以來(lái)整體大漲
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算，截至2月4日，在剔除去年下半年以來(lái)成立的次新基金后，675只開(kāi)放式偏股基金今年以來(lái)整體飄紅，同期平均累計(jì)漲幅達(dá)到5.85%。
相比2012年，上述基金全年平均累計(jì)漲幅也不過(guò)5.6%，而在今年短短一個(gè)多月的時(shí)間里，偏股基金能取得如此成績(jī)，稱其“開(kāi)門紅”一點(diǎn)都不為過(guò)。尤為重要的是，隨著股市的反彈，基金持有人的賺錢效應(yīng)正在顯現(xiàn)。有數(shù)據(jù)顯示，大約有六成的定投客戶目前已經(jīng)開(kāi)始賺錢，這就是最好的證明。
而從另外一個(gè)角度來(lái)看，上述所有基金中，有668只基金同期賺錢，占比高達(dá)98.9%。也就是說(shuō)，有超過(guò)九成的基金產(chǎn)品今年以來(lái)取得正收益，這就更進(jìn)一步證明了基金行業(yè)“開(kāi)門紅”的說(shuō)法。
34只基金漲幅達(dá)到兩位數(shù)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，部分基金漲幅居前，甚至有34只基金今年以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)10%。其中，國(guó)泰上證180金融ETF 、國(guó)泰上證180金融ETF 聯(lián)接、鵬華上證民企50ETF 、國(guó)投瑞銀滬深300 金融、鵬華上證民企50ETF 聯(lián)接，五只基金漲幅排名前五位，今年以來(lái)分別上漲17.46%、15.76%、14.52%、14.40%、13.85%。其實(shí)，這也不難解釋，因?yàn)檫@波股市反彈行情，主要還是受益金融地產(chǎn)等藍(lán)籌類板塊表現(xiàn)，而上述指數(shù)基金明顯重倉(cāng)金融地產(chǎn)，其漲幅靠前也在情理之中。
而在主動(dòng)管理型基金中，寶盈核心優(yōu)勢(shì) 、金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì) 、添富民營(yíng)、嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)、中海藍(lán)籌配置、興全社會(huì)責(zé)任 等基金表現(xiàn)不俗，今年以來(lái)漲幅均在10%以上。以興全社會(huì)責(zé)任為例，該基金同期凈值增長(zhǎng)率為10.15%，在338只可比的普通股票型基金中排名第6位，而從長(zhǎng)期來(lái)看，興全社會(huì)責(zé)任基金自成立以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)59.1256%，在109只可比股票型基金產(chǎn)品中排名第一，業(yè)績(jī)比第二名高出21個(gè)百分點(diǎn)。此外，具備杠桿的分級(jí)基金漲幅也很可觀。就在上周五，滬指當(dāng)天收盤上漲1.41%，而國(guó)聯(lián)安雙禧B 以4.76%的漲幅位居全場(chǎng)分級(jí)基金第一，而從去年12月4日股市開(kāi)始反彈以來(lái)，其同期漲幅已超過(guò)52%。
此外，以東吳基金為例，數(shù)據(jù)顯示，公司旗下納入統(tǒng)計(jì)的7只股票型基金全部實(shí)現(xiàn)正收益。其中，東吳進(jìn)取策略 更是以9.90%的收益高居190只同類混合型基金的第2位；東吳新產(chǎn)業(yè)精選 、東吳價(jià)值成長(zhǎng)也取得了7.89%、7.13%的凈值增長(zhǎng)率，排名躋身338只同類基金的前1/13、前1/6.
去年績(jī)優(yōu)基金今年墊底
隨著股市風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，基金排名再次發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。就在上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，有7只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)虧損。其中，長(zhǎng)信內(nèi)需、中歐中小盤 兩只基金跌幅居前兩位，今年以來(lái)虧損幅度均超過(guò)2%。更為矚目的是，廣發(fā)旗下有三只偏股基金出現(xiàn)虧損，即廣發(fā)消費(fèi)品精選、廣發(fā)內(nèi)需、廣發(fā)聚瑞，占比幾乎達(dá)到虧損基金數(shù)量的一半。此外，泰達(dá)宏利效率優(yōu)選 也在下挫之列。
而在去年，上述虧損基金大多表現(xiàn)搶眼。其中，中歐中小盤、廣發(fā)聚瑞兩只基金2012年全年業(yè)績(jī)排名靠前，堪稱去年的績(jī)優(yōu)基金。其實(shí)，類似的情況并不少，泰信藍(lán)籌精選、銀河收益、博時(shí)創(chuàng)業(yè)、華寶興業(yè)行業(yè)精選等去年表現(xiàn)不俗的基金，今年以來(lái)均遇到了“首戰(zhàn)不利”的尷尬局面。不難發(fā)現(xiàn)，上述績(jī)優(yōu)基金之所以以業(yè)績(jī)墊底，還是與重倉(cāng)行業(yè)布局有關(guān)，以廣發(fā)系旗下基金為例，其重倉(cāng)投資白酒股為主的內(nèi)需消費(fèi)板塊，而白酒股的持續(xù)下挫，肯定拖累其業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
反過(guò)來(lái)說(shuō)，這也就證明了重倉(cāng)金融地產(chǎn)藍(lán)籌類板塊基金尤其是指數(shù)基金，今年以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的原因了。就在2012年，這些基金業(yè)績(jī)一度都是跌幅靠前。
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