華安虛胖理財基金現原形 3只股基評級遭調降
華安基金作為“老十家”之一的基金公司,今年以來業績低迷,除曾經被視為“后防線”的短期理財基金縮水嚴重外,債基業績也乏善可陳,旗下偏股基金亦業績分化嚴重。鑒于其業績難以改善的現狀,基金評級機構不得不將華安系基金評級調降。
華安系旗下基金評級調降
據中國日報網報道, 作為國際權威評級機構Morningstar的中國官方網站——晨星網披露,華安基金旗下的8只主動管理股票型基金中,由于業績滑落,有3只基金中長期評級被下調。
具體來看,華安中小盤成長股票,晨星今年二季度末對該基金的三年期評級調降為二星級,在風險評價一欄中,三年波動幅度為19.52%,波動程度偏低;風險系數為1.03,屬于中等風險。該基金2007年4月11日設立,2008年虧損57.68%,居同類后1/4;2009年,一飛沖天,回報率84.31%,躋身前1/4;然而業績并未能保持,2010年回報率為1.69%,再次處于同業后1/2;2011年,總回報率-29.84%,重新落后到后1/4;2012年,該基金總回報率3.42%,依然未能逃離后半區;今年以來該基金總回報率-10.79%,在330只可比基金中排名倒數15名,業績明顯處于榜單后1/4水平。
華安核心股票今年以來總回報率-10.03%,在330只可比基金中排名倒數第19名,業績同樣居同類后1/4區域。晨星今年二季度末對該基金的三年期評級調降為二星級,在風險評價一欄中,三年波動幅度為22.19%,波動程度中游;風險系數為1.12,屬于高等風險。該基金近兩年總回報處于同類后1/2。
華安宏利股票被調降的是五年期評級,調降為三星級。該基金今年以來回報率-0.56%,在可比基金中處于業績榜單中下游水平。
后防線:“虛胖”的理財基金被“打回原形”
據中國網報道,短期理財基金是2012年華安基金“隊中”最閃亮的新星,其中華安月月鑫成功首募近190億元,華安季季鑫、華安雙月鑫首募規模均超50億元,華安基金憑此一舉成為“千億規模”基金公司,在股基業績低迷時,短期理財基金成為華安基金“后防線”上的支柱,然而今年以來,部分短期理財基金縮水達70%。據華安基金發布的旗下基金2013年6月30日資產凈值公告顯示,華安月月鑫規模僅18.3億元、華安季季鑫規模4.9億元、華安雙月鑫規模1.2億元,華安7日鑫規模3.7億元,4只基金規模總和僅28億元,較發行之初規模縮水均超90%,“虛胖”的短期理財基金被徹底“打回原形”。
中場:華安基金旗下債券基金業績乏善可陳
據同花順iFinD數據顯示,今年上半年,信誠雙盈分級債券B以23%的正收益奪得債券類基金收益冠軍,共有6只債券基金收益超10%,而華安旗下債券基金上半年收益最高的華安信用四季紅凈值僅增3.48%,遠遠落后于績優債基,其中華安可轉債A/B份額上半年跌幅均超1%,排名墊底。
“前鋒”無力:股基業績分化嚴重
華安基金去年共發行10只基金(A/B/C類份額合并計算),其中僅有華安逆向策略、華安滬深300指數分級兩只股票型基金,今年以來華安已發行4只基金(A/B/C類份額合并計算),在發基金2只,其中僅華安安信消費股票一只偏股基金,可見,華安基金已將注意力全部集中在債券基金和短期理財基金之上,偏股基金已被徹底拋棄。
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