利樂(lè)被曝與伊利蒙牛結(jié)盟 成中國(guó)乳業(yè)隱形贏家
繼9家被調(diào)查奶粉企業(yè)主動(dòng)降價(jià)以后，反壟斷的硝煙逐漸蔓延至上游供應(yīng)商。近日，國(guó)家工商總局官網(wǎng)確認(rèn)，已對(duì)瑞士利樂(lè)包裝公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為予以立案，目前正組織20多個(gè)省市工商機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。
自上世紀(jì)八十年代以來(lái)，利樂(lè)公司在我國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)一直位居第一，且與第二三名拉開(kāi)了巨大差距。
據(jù)利樂(lè)官網(wǎng)顯示，目前該公司在全球共有39家銷(xiāo)售公司，42家包裝材料和封蓋廠，以及8家灌裝機(jī)和加工設(shè)備組裝廠。2012年，利樂(lè)公司共生產(chǎn)了1732億件包裝，銷(xiāo)售收入約為111.55億歐元。
其中，超過(guò)三分之一的“貢獻(xiàn)”來(lái)源于中國(guó)。“去年中國(guó)乳業(yè)對(duì)無(wú)菌包裝的需求大概是1100億包，其中利樂(lè)就有600億包，占比超過(guò)一半。”乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉認(rèn)為，利樂(lè)通過(guò)與伊利、蒙牛等大型乳企的結(jié)盟，借助常溫奶的崛起，成為中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的最大隱形贏家。但如今，這種捆綁式的成長(zhǎng)路徑卻讓利樂(lè)深陷反壟斷漩渦。
據(jù)國(guó)家工商總局表示，利樂(lè)公司涉嫌利用其在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇，上述行為已涉嫌違反《反壟斷法》對(duì)于“濫用市場(chǎng)支配地位行為”的相關(guān)規(guī)定。
某涼茶企業(yè)內(nèi)部人士向本報(bào)確認(rèn)，利樂(lè)的包材普遍要比其他公司的貴，其公司曾經(jīng)嘗試用其他價(jià)格較為便宜的包材代替，但與利樂(lè)生產(chǎn)設(shè)備很難完全適配，而成品質(zhì)量也大不如前，最終選擇利樂(lè)包材。
壟斷爭(zhēng)議
無(wú)菌包裝在1950年代由利樂(lè)發(fā)明并首先在乳制品行業(yè)獲得廣泛使用。自此，無(wú)菌包裝的下游應(yīng)用擴(kuò)大至果汁、飲料、湯汁、奶油、番茄醬及酒類(lèi)等。
美國(guó)咨詢(xún)公司Frost & Sullivan預(yù)計(jì)，全球無(wú)菌包裝市場(chǎng)將在2009年至2015年按4.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。此前，利樂(lè)集團(tuán)總裁楊德森確認(rèn)，早在2008年中國(guó)已成為利樂(lè)在全球最大的單一國(guó)家市場(chǎng)。
但自利樂(lè)入華以來(lái)，卻一直因?yàn)槠洹皦艛唷钡匚欢鵀槿嗽嵅。舜伪慌e報(bào)的“搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等”也不是第一次被曝光。
紛美包裝（0468.HK）在其招股說(shuō)明書(shū)中表示，在過(guò)往無(wú)菌包裝眾多市場(chǎng)上，占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)對(duì)客戶(hù)施加限制性捆綁條件，從而提高了新無(wú)菌包裝供應(yīng)商的進(jìn)入門(mén)檻。直至1990年代經(jīng)歐盟委員會(huì)多次干涉及中國(guó)在2008年頒布《反壟斷法》后，該等慣例才得以禁止。而此前，利樂(lè)也曾因涉嫌壟斷行為在歐盟被處罰過(guò)。
目前無(wú)菌包裝行業(yè)主要存在兩種不同包裝系統(tǒng)，供應(yīng)商向客戶(hù)提供輥形或胚形無(wú)菌包裝材料，兩個(gè)系統(tǒng)不可相互交換。由于系統(tǒng)各自需要不同的灌裝機(jī)，因此客戶(hù)無(wú)法輕易轉(zhuǎn)換供應(yīng)商。
“此外，廠商一般還會(huì)在設(shè)備設(shè)定參數(shù)，讓其他公司的包材無(wú)法與設(shè)備完全適配變相強(qiáng)迫客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)廠商提供的包材。”一位包裝業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)。
對(duì)此，利樂(lè)總部相關(guān)人士否認(rèn)，“利樂(lè)向客戶(hù)提供機(jī)器設(shè)備、包裝材料、技術(shù)服務(wù)，但三部分之間是獨(dú)立的，并不存在所謂的捆綁銷(xiāo)售情況，機(jī)器設(shè)備和包裝材料之間也不存在識(shí)別系統(tǒng)。”
王丁棉表示，目前普通的250ml無(wú)菌包成本大約要1.8到2.4毛錢(qián)之間，而利樂(lè)的無(wú)菌包成本則要2.8毛錢(qián)，其中包材占絕大部分。
“捆綁式”成長(zhǎng)
2009年中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)不足400億個(gè)，去年已增加至1100億個(gè)。
據(jù)廣州某乳企反映，利樂(lè)在銷(xiāo)售其設(shè)備包材的時(shí)候并不是一視同仁，在利樂(lè)公司內(nèi)部早有共識(shí)，專(zhuān)門(mén)培育大客戶(hù)，而彼時(shí)利樂(lè)則選擇了與蒙牛、伊利等大型乳業(yè)的深度合作。從2000年開(kāi)始，利樂(lè)開(kāi)始與蒙牛、伊利進(jìn)行合作，不僅將價(jià)值千萬(wàn)的設(shè)備以?xún)?yōu)惠價(jià)格賣(mài)給這些乳企，甚至在部分型號(hào)以免費(fèi)贈(zèng)送的方式對(duì)這些乳企進(jìn)行推廣。而作為交換，乳企要承諾采購(gòu)利樂(lè)的包材，后來(lái)利樂(lè)更將這種合作延伸至乳制品的新品開(kāi)發(fā)、廣告營(yíng)銷(xiāo)等更為深度合作。
據(jù)AC尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2000年-2004年，由于利樂(lè)公司提供高溫滅菌乳制品快速發(fā)展，低溫新鮮乳制品市場(chǎng)份額降到35%以下。
諷刺的是，這也為今日利樂(lè)所遭受的反壟斷調(diào)查埋下了伏筆。
根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，“市場(chǎng)支配地位”是指經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。
認(rèn)定市場(chǎng)支配地位有兩種方式，一種是依據(jù)事實(shí)直接認(rèn)定，一種是推定。直接認(rèn)定包括市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、控制市場(chǎng)能力、對(duì)經(jīng)營(yíng)者依賴(lài)程度、經(jīng)營(yíng)者的實(shí)力等；而推定則比較簡(jiǎn)單，只要經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)份額達(dá)到二分之一，便可推定具有市場(chǎng)支配地位。
此前曾有媒體報(bào)道利樂(lè)在中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)的占比超過(guò)九成，對(duì)此，上述利樂(lè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“絕對(duì)沒(méi)有那么高”，但至于具體數(shù)字，該人士婉拒回答。
據(jù)Frost & Sullivan的可查數(shù)據(jù)，2009年利樂(lè)占中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)70.2%的市場(chǎng)份額，王丁棉預(yù)計(jì)隨著近幾年競(jìng)爭(zhēng)者的陸續(xù)加入，利樂(lè)在中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)的占比有所下降，但至少也在五成以上。
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