萬(wàn)科B轉(zhuǎn)H股后暫無(wú)融資安排 多家券商看好
將以介紹方式登陸香港聯(lián)交所；萬(wàn)科總裁郁亮稱，轉(zhuǎn)板是為了增強(qiáng)流動(dòng)性，讓更多境外投資者參與
新京報(bào)訊 萬(wàn)科B轉(zhuǎn)H股目前“萬(wàn)事俱備，只等批準(zhǔn)”。在18日公布B轉(zhuǎn)H股方案后，萬(wàn)科昨天舉行媒體溝通會(huì)，萬(wàn)科總裁郁亮在回答本報(bào)記者提問(wèn)時(shí)稱，有中集集團(tuán)B轉(zhuǎn)H股的成功先例，萬(wàn)科管理層對(duì)B轉(zhuǎn)H股非常有信心。萬(wàn)科方面還表示，B轉(zhuǎn)H股不是為了融資，而是為了增強(qiáng)流動(dòng)性，讓更多境外投資者參與。
B轉(zhuǎn)H股是萬(wàn)科國(guó)際化重要步驟
1月18日，萬(wàn)科公布B轉(zhuǎn)H股方案。目前總股數(shù)13億的萬(wàn)科B股，將通過(guò)介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。轉(zhuǎn)板前，萬(wàn)科B股股東可以以每股13.13港元的價(jià)格將股票出售給第三方。
這一價(jià)格是在萬(wàn)科B股停牌前一天，即2012年12月25日的停牌價(jià)每股12.5港元的基礎(chǔ)上，溢價(jià)5%。
萬(wàn)科方面稱，這一行權(quán)價(jià)格將超過(guò)絕大多數(shù)萬(wàn)科B股投資者的買入價(jià)。昨天郁亮還表示，萬(wàn)科B發(fā)行20年，只有89個(gè)交易日股價(jià)超過(guò)現(xiàn)在的價(jià)格。而5%溢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，也是參照了中集轉(zhuǎn)板的現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格。
萬(wàn)科董秘譚華杰在介紹有關(guān)情況時(shí)說(shuō)，境外資本市場(chǎng)是一個(gè)有志于成為跨國(guó)公司的企業(yè)必須要接觸的。
郁亮也表示，B轉(zhuǎn)H股是萬(wàn)科國(guó)際化的重要步驟。萬(wàn)科最初發(fā)行B股，有了和國(guó)際資本市場(chǎng)的接觸。現(xiàn)在B轉(zhuǎn)H，也是希望給更多境外投資者機(jī)會(huì)，同時(shí)希望萬(wàn)科整個(gè)公司能達(dá)到國(guó)際化的水準(zhǔn)，包括有更多全球合作者、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)也可以國(guó)際化。
轉(zhuǎn)板后暫無(wú)融資安排
在回答媒體提問(wèn)時(shí)，萬(wàn)科方面也一再說(shuō)明，轉(zhuǎn)板不是為了融資。
在郁亮看來(lái)，B轉(zhuǎn)H股相當(dāng)于萬(wàn)科歷史上第二次股改。“前幾年剛完成A股股改，這次想完成B股股改，是為了轉(zhuǎn)換到流通更好的市場(chǎng)。”
萬(wàn)科執(zhí)行副總裁肖莉則表示，轉(zhuǎn)板不是一個(gè)為了解決融資而做的事情。未來(lái)B轉(zhuǎn)H股，所有融資還是會(huì)按照國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門要求來(lái)進(jìn)行。
目前，萬(wàn)科B股95%以上的持有者是境外投資人，90%以上是機(jī)構(gòu)投資者。萬(wàn)科方面認(rèn)為，萬(wàn)科B上市多年來(lái)，在投資者心目中積累了良好的形象和口碑。B轉(zhuǎn)H后，占絕對(duì)多數(shù)的境外投資者將有更好的交易環(huán)境。但不到5%的境內(nèi)投資人交易權(quán)利會(huì)受到限制，只能賣，不能買。
據(jù)了解，目前這一方案只待2月4日的萬(wàn)科股東大會(huì)和兩地證監(jiān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。如果轉(zhuǎn)板成功，萬(wàn)科將同時(shí)擁有兩家港股上市公司。去年5月萬(wàn)科已經(jīng)通過(guò)子公司萬(wàn)科置業(yè)以8.77億元收購(gòu)港股公司——南聯(lián)地產(chǎn)股份。
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