國開行退出平安交易 正大增資來源成謎
國家開發(fā)銀行（下稱國開行）已叫停對(duì)泰國正大集團(tuán)（即泰國卜蜂集團(tuán)，下稱正大集團(tuán)）收購中國平安（601318.SH、02318.HK，下稱平安）股份交易的440億港元貸款。
2013年1月8日中午財(cái)新網(wǎng)報(bào)道這一消息后，市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)，平安A股以跌3.73%收盤，H股則告跌4.01%。在有關(guān)交易公布后近一個(gè)月，平安保持漲勢(shì)，1月8日H股收盤價(jià)68.15港元，比交易成交價(jià)59港元，上升了15%。
根據(jù)2012年12月5日匯豐控股有限公司（00005.HK，下稱匯豐）與正大集團(tuán)簽訂的協(xié)議，正大集團(tuán)購買匯豐所持15.57%中國平安H股股權(quán)，交易規(guī)模高達(dá)727.36億港元，折合93.85億美元。此舉將使正大取代匯豐，成為平安第一大股東。
國開行為何停止此次重大貸款項(xiàng)目？在國開行中止貸款后，正大集團(tuán)還能否、如何完成此次規(guī)模近百億美元的收購？其間會(huì)有什么樣的資金安排？這是市場(chǎng)當(dāng)前持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。
此項(xiàng)收購案仍有待中國保監(jiān)會(huì)批復(fù)，最后截止期為2013年2月1日晚11點(diǎn)59分。目前市場(chǎng)已出現(xiàn)保監(jiān)會(huì)對(duì)交易可能不予批準(zhǔn)的分析。
1月10日，保監(jiān)會(huì)向財(cái)新記者確認(rèn)，保監(jiān)會(huì)已經(jīng)收到平安集團(tuán)有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)，并按規(guī)定進(jìn)行了初步審核，已通知公司補(bǔ)充提交有關(guān)材料。
從“簡(jiǎn)式”到“詳式”
年度之交，平安發(fā)布的一份文件，透露了這一大股東股權(quán)交易資金安排方面的一個(gè)重大變化。
早在股權(quán)交易宣布之時(shí)，2012年12月7日，平安發(fā)布了《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（下稱《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)書》），信息披露義務(wù)人為正大集團(tuán)及其相關(guān)子公司。該文件稱，交易分兩步走。第一步152億港元（約合18.77億美元）的現(xiàn)金交易已完成，涉及股權(quán)約3.5%。第二步交易總額為575.36億港元，將由現(xiàn)金加國開行的貸款完成，但交易需要得到中國保監(jiān)會(huì)的認(rèn)可。
2012年12月24日，財(cái)新《新世紀(jì)》刊出封面報(bào)道“誰買平安”，揭示在平安交易中，正大集團(tuán)身后另有其人，其中主要是國內(nèi)投資者肖建華。此報(bào)道內(nèi)容摘要提前于2012年12月22日下午見諸財(cái)新網(wǎng)（www.caixin.com），隨即傳開。隔日晚正大集團(tuán)即發(fā)表中英文聲明回應(yīng)。中文聲明否認(rèn)了報(bào)道內(nèi)容，英文聲明則重申這筆“總計(jì)93.9億美元，折合2880億泰銖的交易，得到了國家開發(fā)銀行香港分行的部分融資支持”。
12月25日，正大集團(tuán)副董事長(zhǎng)謝炳在北京向財(cái)新記者表示，仍希望獲得國開行貸款。
然而，僅僅一周后，2012年12月31日，平安發(fā)布跟此宗交易有關(guān)的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（下稱《詳式權(quán)益變動(dòng)書》）顯示：“正大集團(tuán)四家附屬子公司將以自有資本金購買匯豐持有的平安股份。”文件不再提及國開行貸款一事。
這是個(gè)意味深長(zhǎng)的“新安排”。令人難解的是，《詳式權(quán)益變動(dòng)書》涉及的兩份重要文件的信息披露人雖系外資公司，且其內(nèi)容關(guān)乎H股市場(chǎng)，卻并未提供英文文本。或因此原因，加之第二份文件發(fā)表時(shí)正逢元旦假日來臨，未引起市場(chǎng)充分關(guān)注。
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